МОСКВА, 9 июн - РИА Новости/Прайм. "Тинькофф банк" выкупит собственные еврооблигации в долларах с погашением в 2018 году на 62,9 миллиона долларов, говорится в сообщении банка.
Ценные бумаги банк выкупит по цене 1107,5 доллара за штуку. После выкупа в обращении останутся бумаги выпуска в объеме 95,7 миллиона долларов.
Еврооблигации на 200 миллионов долларов банк разместил в 2012 году с доходностью 14%.
Банк со 2 июня провел в России и Европе road show новых бессрочных еврооблигаций, которые разместил в четверг на 300 миллионов долларов с доходностью в размере 9,25%. Первоначально банк ориентировал инвесторов на доходность около 9,75%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до 9,25-9,375%. По последним данным, спрос на бумаги превысил 800 миллионов долларов.
Субординированный выпуск предполагает оферту через 5 лет и 3 месяца. Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, БК "Регион", Renaissance Capital.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
