МОСКВА, 8 июн - РИА Новости/Прайм. "Тинькофф банк" в рамках размещения в четверг бессрочных еврооблигаций, номинированных в долларах, установил новый ориентир доходности в диапазоне 9,25-9,375%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, спрос на бумаги превышает 800 миллионов долларов. Первоначально банк ориентировал инвесторов на доходность около 9,75%, но снижал ориентир до около 9,5%.
Банк со 2 июня провел road show бессрочных еврооблигаций в России и Европе. Субординированный выпуск предполагает оферту через 5,25 года.
Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, БК "Регион", Renaissance Capital.
Банк одновременно выкупает собственные евробонды в долларах с погашением в 2018 году.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
