МОСКВА, 21 мар - Прайм. Банк "Тинькофф кредитные системы" (ТКС Банк), единственный в России банк-монолайнер, специализирующийся на кредитных картах, разместил первый транш еврокоммерческих бумаг (ЕСР) на 50 миллионов долларов под 6,25% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк зарегистрировал программу ЕСР в объеме 500 миллионов долларов, запланированную на 2012 год.
Ориентир доходности по бумагам составлял 6,5% годовых. Но книга заявок позволила банку снизить доходность до 6,25% годовых, что ниже, чем текущая доходность по еврооблигациям банка. Организаторами сделки выступили UBS, VTB Capital и BCP Securities.
ТКС Банк, занимающий 74 место по активам в РФ (79,6 миллиарда рублей на 1 января), основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым. В этом году банк уже выходил на рынок внешних заимствований, доразместив в середине февраля субординированные евробонды на 75 миллионов долларов. ТКС Банк в ноябре прошлого года разместил субординированные евробонды в объеме 125 миллионов долларов на 5,5 лет под 14% годовых. После доразмещения выпуск увеличился до 200 миллионов долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
