МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банк "Тинькофф кредитные системы" (ТКС Банк) разместил 3-летние еврооблигации в объеме 250 миллионов долларов с купоном 10,75%, говорится в сообщении банка.
ТКС Банк является пятым по величине эмитентом кредитных карт с более чем 2,3 миллиона карт.
"Благодаря высокому спросу, мы смогли увеличить размер выпуска, первоначально запланировав привлечь 200 миллионов долларов. Мы увидели хорошо диверсифицированный портфель заявок от более чем 70 инвесторов, и смогли определить цену доходность купона в середине от изначально предполагаемого диапазона", - приводятся в сообщении слова президента ТКС Банка Оливера Хьюза. Спрос наблюдался со стороны инвесторов из России, Европы и Азии.
Привлеченные средства будут использованы для увеличения портфеля кредитных карт, который должен удвоиться в этом году. В первом полугодии ТКС Банк нарастил портфель на 57% - до 1,1 миллиарда долларов.
Alfa Capital Markets, Citigroup и JP Morgan выступали в качестве совместных лид-менеджеров выпуска еврооблигаций. Промсвязьбанк был ко-менеджером в сделке.
Пимом этого выпуска в обращении у банка находятся евробонды на 175 миллионов долларов с погашением в 2014 году, еврооблигации на 550 миллионов шведских крон с погашением в 2013 году, а также пять выпусков рублевых облигаций совокупным объемом 7,5 миллиарда рублей.
Выпуск еврооблигаций – часть стратегии по диверсификации фондирования, которое также включает привлечение розничных депозитов и размещение рублевых облигаций, отмечается в сообщении ТКС Банка.
Банк "Тинькофф Кредитные Системы" основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым. В 2009 году банк начал принимать вклады населения, стал участником системы страхования вкладов. Бизнесмен Олег Тиньков владеет 68,1% капитала банка, Vostok Nafta - 15,5%, Goldman Sachs - 13,4%, менеджеры через программу мотивации - 3%. Согласно данным "РИА Рейтинг", ТКС на 1 июля 2012 года занимал 89 место среди российских банков по размеру активов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
