МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Банк "Тинькофф кредитные системы" (ТКС банк), единственный в России банк-монолайнер, разместил в пятницу трехлетние биржевые облигации серии БО-06 объемом 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.
Ставка первого купона составила 13,9% годовых. По облигациям выплачивается полугодовой купон.
Спрос на биржевые облигации ТКС Банка превысил запланированный объем выпуска на 70% и составил более 3,4 миллиарда рублей. Книга заявок закрывалась в 15.00 мск 13 июля, техническое размещение запланировано на ФБ ММВБ на 17 июля.
«Привлеченные на бирже средства банк направит на развитие кредитования россиян посредством кредитных карт и программы онлайн-кредитования «КупиВкредит», - говорится в пресс-релизе банка.
По выпуску предусмотрена годовая оферта. Организаторами займа выступили ИК «Тройка Диалог», Банк «Открытие», Номос-банк и Промсвязьбанк .
ТКС Банк открыл 9 июля книгу заявок на размещение облигаций серии БО-05 объемом 1,5 миллиарда рублей, книга должна была закрыться в 15.00 мск 13 июля. Однако в связи с большим спросом на бумаги, банк решил предложить инвесторам вместо серии 05 серию 06 с объемом 2 миллиарда рублей, сообщил агентству «Прайм» представитель одного из организаторов выпуска. При этом серию 05 банк решил не размещать и, возможно, аннулирует.
Ориентир ставки купона по облигациям серий БО-06 составлял 13,75-14,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 14,22-14,76% годовых.
В обращении у банка сейчас четыре выпуска биржевых облигаций серий БО-01 – БО-04 общим объемом 6,1 миллиарда рублей и выпуск облигаций серии 02 на 1,4 миллиарда рублей. Банк планирует также разместить облигации серии БО-07 объемом 2 миллиарда рублей.
ТКС Банк эмитировал более 2 миллионов кредитных карт. На 1 апреля 2012 года объем портфеля кредитных карт составил 25,5 миллиарда рублей. Размер активов банка за 2011 год увеличился до 915,1 миллиона долларов по МСФО, капитал за год вырос в 2,7 раза - до 117,1 миллиона долларов, в основном за счет капитализации чистой прибыли.
ТКС банк входит в пятерку лидеров на рынке кредитных карт в РФ. По состоянию на июль 2011 года бизнесмен Олег Тиньков владел 68,1% капитала банка, Vostok Nafta - 15,5%, Goldman Sachs - 13,4%, менеджеры через программу мотивации - 3%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
