МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило готовящемуся выпуску еврооблигаций банка "Тинькофф кредитные системы" (ТКС Банк), единственного в России банка-монолайнера, специализирующегося на выпуске кредитных карт, долгосрочный ожидаемый рейтинг "В" и рейтинг восстановления в случае дефолта "RR4", говорится в сообщении агентства.
Как сообщил РИА Новости источник в банковских кругах, ТКС Банк 7 апреля начал road-show долларовых еврооблигаций. Организаторами встреч назначены Citigroup и Goldman Sachs International. Бумаги будут размещаться по правилу Reg S.
Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что предполагаемый объем выпуска составит 150-200 миллионов долларов, срок обращения - три года.
На данный момент у банка нет в обращении еврооблигаций. Однако в феврале этого года ТКС Банк разместил трехлетние рублевые облигации на 1,5 миллиарда рублей. В обращении находятся еще три выпуска рублевых облигаций ТКС Банка на общую сумму 4,5 миллиарда рублей.
По словам президента банка Оливера Хьюза, запланированные заимствования банка на текущий год, включая депозитную программу, оцениваются в 200-300 миллионов долларов.
Основным бенефициаром банка "Тинькофф кредитные системы" является бизнесмен Олег Тиньков, владеющий 68% акций. Кроме того, 15% акций банка владеет Goldman Sachs, еще 17% акций принадлежат инвестиционному фонду Vostok Nafta. Чистая прибыль банка по МСФО в прошлом году снизилась в два раза - до 9,1 миллиона долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
