ОАО АКБ "Спурт" 18 ноября 2004 г. разместит путем открытой подписки на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) облигационный заем сроком обращения 3 года объемом по номинальной стоимости 500 млн руб., по 1 тыс. руб. за каждую ценную бумагу. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "МДМ-Банка", выступающего агентом по размещению облигационного займа АКБ "Спурт".
Купонный доход по облигациям будет выплачиваться ежеквартально. В дату начала размещения облигаций состоится конкурс по определению процентной ставки по 1-му купону. Процентная ставка по 2-4 купонам равна процентной ставке по 1-му купону, процентная ставка по 5-8 купонам устанавливается эмитентом после первого года обращения облигаций (не ниже 1% годовых), по 9-12 купонам - после второго года обращения облигаций (не ниже 1% годовых).
Предусмотрены две оферты эмитента на выкуп облигаций: в даты выплаты дохода по 4-му и 8-му купонам (через 1 и 2 года обращения соответственно). Цена исполнения оферты - 100% от номинальной стоимости.
Депозитарием займа является национальный депозитарный центр (НДЦ), поручителем по займу выступает ОАО "Нижнекамскнефтехим".
Привлеченные от займа средства будут направлены АКБ "Спурт" (ОАО) на увеличение финансирования корпоративных партнеров банка.
АКБ "Спурт" (OАО) - один из наиболее быстрорастущих банков, работающих в Республике Татарстан. Основным направлением деятельности АКБ "Спурт" является комплексное обслуживание крупного и среднего бизнеса в регионе. В настоящее время АКБ "Спурт" входит в первую пятерку банков Татарстана. Доля банка в совокупных активах банков республики составляет около 5%, в совокупном капитале - около 9%.
МДМ-Банк - один из крупнейших российских банков. МДМ-Банк участвовал во всех основных выпусках корпоративных еврооблигаций (порядка 20 выпусков), организовал выпуски CLN для Банка "Русский Стандарт", ОАО "РИТЭК", ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" и др.
ОАО "Нижнекамскнефтехим" ("НКНХ") - одно из крупнейших предприятий нефтехимической промышленности, как в России, так и во всей Восточной Европе. Российский лидер по производству синтетического каучука, экспортер многих видов нефтехимической продукции. Чистая прибыль "НКНХ" по итогам 2003 г. выросла до 2.56 млрд руб. с 2.11 млрд руб. в 2002 г.
Комментарии отключены.
