Совет директоров ООО "Радионет" (торговая марка ROSWEB) утвердил 26 марта 2008 г. в качестве даты начала размещения второго выпуска облигаций на сумму 1 млрд руб. Об этом МФД ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
По словам Андрея Семенова, управляющего директора ИФК "РИГрупп-Финанс", выступающей организатором займа, заемные средства необходимы ООО "РАДИОНЕТ" для реализации инвестиционной программы. Ее основным направлением является строительство в Подмосковье мультисервисной сети (МСС) современных инфокоммуникационных услуг.
"Основная часть средств от размещения займа будет направлена на финансирование указанного амбициозного проекта. Его реализация выведет ROSWEB на принципиально новый уровень оператора "зоновой" связи, что позволит компании войти в пятерку крупнейших операторов Московской области", - сообщил А.Семенов, напомнив, что отдельные фрагменты МСС и узлы связи ROSWEB в нескольких городах Подмосковья уже сданы в коммерческую эксплуатацию.
Кроме того, около 30% средств от размещения займа будут направлены на рефинансирование краткосрочных обязательств.
"По нашим оценкам, ставка купонного дохода на аукционе может сложиться ближе к нижней границе прогнозируемого нами диапазона в 15,0-16,5 процента годовых", - сказал А.Семенов.
Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала проспект эмиссии неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 02 ООО "Радионет", размещаемых путем открытой подписки, 1 ноября 2007 г. Срок обращения займа составляет 1092 дня. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36216-R. Условия эмиссии займа предусматривают оферту на досрочный выкуп облигаций через 1.5 года после начала размещения.
Ранее, в целях предоставления инвесторам дополнительных гарантий и повышения информационной прозрачности, ООО "Радионет" предусмотрело в условиях эмиссии второго выпуска облигаций ряд ограничений для эмитента (ковенанты), невыполнение которых дает право владельцам облигаций предъявить их к досрочному выкупу: публикация не позднее 1 февраля 2009 г. консолидированной бухгалтерской отчетности по МСФО за 2007 г. лиц, входящих в одну группу с эмитентом по состоянию на 31 декабря 2007 г., и использующих в своей деятельности зарегистрированный товарный знак ROSWEB; включение до 1 апреля 2009 г. облигаций ООО "Радионет" серии 02 в котировальный список "А" ФБ ММВБ в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг ФБ ММВБ, действующими на момент государственной регистрации выпуска облигаций.
Комментарии отключены.
