МОСКВА, 12 ноя - Прайм. Региональное отделение Федеральной сдуэюы по финансовому рынку (ФСФР) по Центральному федеральному округу зарегистрировало дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций ОАО "Полипласт" в рамках предстоящего IPO в секторе "Рынок инноваций и инвестиций" (РИИ) Московской биржи, говорится в совместном сообщении организатора размещения акций "Финам" и эмитента.
ФСФР присовила государственный регистрационный номер дополнительному выпуску ценных бумаг: 1-02-06757-А-001D от 8 ноября 2012 года. Объем допэмиссии составил 3,158 миллиона акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, что соответствует 24% от увеличенного уставного капитала ОАО "Полипласт".
"Полипласт", один из ведущих российских химических холдингов, специализирующийся на строительной химии, объявил о намерении провести IPO в секторе РИИ Московской биржи в начале октября. Объем размещения может составить от 20 до 24% увеличенного уставного капитала "Полипласта" (2,5-3,158 миллиона акций).
Как ранее сообщал "Прайм", диапазон цены акций ОАО "Полипласт", в ходе первичного публичного размещения акций на Московской бирже установлен в размере 357-417 рублей за акцию. Базовая оценка компании составляет 5,514 миллиарда рублей. Оценка компании с учетом 10% скидки для инвесторов – 4,963 миллиарда рублей.
Открытие книги заявок запланировано на 26 ноября, закрытие – на 29 ноября. Объявление цены размещения намечено на 30 ноября.
Привлеченные средства планируется направить на финансирование инвестиционной программы 2013-2015 годов. Практически вся сумма привлеченных денег будет направлена на поэтапное выполнение инвестиционной программы: из них 40% будет направлено сразу после размещения. Остальные 60% средств изначально пойдет на погашение возобновляемых кредитных линий с целью оптимизации процентных расходов до момента их использования на мероприятия программы развития компании. До 2015 года возврат денежных средств "напрямую" путем выплаты дивидендов не планируется, вся прибыль будет рефинансироваться в рост компании.
Также в 2016-2017 годах компания планирует проведение SPO.
Соорганизаторами IPO выступит Промсвязьбанк , со-организаторами - компании "Финам" и "Рай, Ман энд Гор секьюритиз".
В настоящий момент акционерами компании являются председатель совета директоров Ильсур Шамсутдинов (80% акций) и генеральный директор Александр Ковалев (20%).
"Полипласт" – активный игрок российского рынка химических добавок, широко применяемых в строительной индустрии при производстве бетонов, строительных растворов, цементов, огнеупоров, керамики, а также в других областях нестроительной химии. Доля рынка компании на сегодняшний день составляет: 51% российского рынка строительной химии, 70-80% - в основном сегменте - производстве нафталинсульфонатов. В планах - увеличение доли на внутреннем рынке строительной химии, как минимум, до 56% к 2016 году.
Компания располагает тремя заводами и имеет более 30 представительств на территории России и в ряде стран ближнего зарубежья.
Выручка ГК "Полипласт" по МСФО за 2011 год составила 4,011 миллиарда рублей, чистая прибыль - 175,52 миллиона рублей. По данным консолидированной отчетности ГК "Полипласт" по МСФО за первое полугодие 2012 года, выручка компании составила 2337,959 млн рублей, что на 37,67% больше выручки за первое полугодие 2011 года. Чистая прибыль достигла за этот же период 105,474 млн руб, что на 78,41% по сравнению с результатом за первое полугодие 2011 года.
Выручка компании в 2016 году запланирована на уровне 14,988 миллиарда рублей, EBITDA – 2,296 миллиарда рублей (в 2001 году – 587 миллионов). По итогам текущего года эти показатели ожидаются на уровне 5,515 миллиарда рублей и 829 миллиона рублей, соответственно.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
