МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ОАО «Полипласт», один из ведущих российских химических холдингов, специализирующийся на строительной химии, объявил о намерении провести до конца 2012 года первичное публичное размещение (IPO) обыкновенных акций компании на Московской бирже ММВБ-РТС; планирует SPO в 2016-2017, говорится в сообщении компании.
"Объем привлечения запланирован на уровне 1-1,2 миллиарда рублей, размещение намечено ближе к концу ноября", - сказал агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Инвесторам в ходе IPO может быть предложено до 24% от уставного капитала компании. Размещение ценных бумаг планируется осуществить в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» (РИИ) биржи, официально сообщил химхолдинг.
Таким образом, вся компания оценена в диапазоне 4,2-5 миллиардов рублей. При этом выручка «Полипласта» по МСФО за 2011 год составила 4,011 миллиарда рублей.
"Привлеченные средства будут направлены на реализацию комплексной программы развития бизнеса группы компаний «Полипласт», предусматривающей наращивание и модернизацию производственных мощностей, увеличение ассортимента производимой продукции и финансирования R&D (исследования и разработки)", - говорится в сообщении.
Кроме этого, часть средств планируется также потратить на укрепление позиций компании на существующих рынках сбыта и выход на новые.
Организатором размещения назначен Промсвязьбанк, соорганизаторами – компании «Финам» и ОАО «Рай, Ман энд Гор секьюритиз».
"Выход “Полипласт” на публичный рынок полностью соответствует стратегии развития компании, направленной на укрепление лидирующих позиций на рынке строительной химии", - отметил исполнительный директор химхолдинга Радик Фазлыев, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, данное IPO компания рассматривает как промежуточный этап в движении к публичному рынку, "логичным завершением которого должно стать вторичное размещение акций (SPO) в 2016-2017 годах".
"До этого времени мы планируем существенно увеличить продажи, в том числе за счет освоения новых рынков, поднять технический уровень до европейских стандартов, расширить географию присутствия», - отметил Фазлыев.
"Полипласт”…может стать первым эмитентом российского фондового рынка из этого сектора (строительной химии). Это, как мы думаем, привлечет к участию в IPO широкие массы инвесторов», - считает директор направления корпоративных финансов «Рай, Ман энд Гор секьюритиз» Арсений Даббах.
ОАО «Полипласт» – активный игрок российского рынка химических добавок, широко применяемых в строительной индустрии при производстве бетонов, строительных растворов, цементов, огнеупоров, керамики, а также в других областях нестроительной химии. Компания располагает тремя заводами и имеет более 30 представительств на территории России и в ряде стран ближнего зарубежья. Выручка ГК «Полипласт» по МСФО за 2011 год составила 4,011 миллиарда рублей, чистая прибыль - 175,52 миллиона рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
