Вторичное обращение облигаций ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" началось сегодня на внебиржевом рынке. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в Raiffeisenbank Austria, который является организатором и андеррайтером выпуска.
Со-организаторами выпуска стали: "Внешторгбанк", "Газпромбанк", "МДМ-Банк", Банк "Петрокоммерц", "Дрезднер Банк", "ИНГ Банк" (Евразия), "Международный московский банк", "Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга", "Стандарт Банк".
ЦБ РФ 5 ноября 2004 г. зарегистрировал отчет об итогах выпуска 1-го облигационного займа "Хоум Кредит энд Финанс Банк". Биржевые торги на ММВБ будут организованы в ближайшее время.
Выпуск общей номинальной стоимостью 1.5 млрд руб. был размещен на ММВБ 19 октября 2004 г. Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-го и 2-го купонов составляет 11.25% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом за 7 дней до даты выплаты 2-го купона. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год - в дату выплаты 2-го купона - 18 октября 2004 г.
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" - 100% дочерний банк чешской Home Credit Group, которая принадлежит страховой компании Ceska pojistovna a.s. (Чехия).
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" работает в России с 2002 г. По состоянию на 1 октября 2004 г. банк занимает 3-е место по объему выданных потребительских кредитов в России с долей рынка около 23%. Размер кредитного портфеля банка составляет около 9.8 млрд руб.
Raiffeisenbank Austria в течение 2001-2004 гг. выступило организатором и со-организатором 31 выпуска корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 58 млрд руб.
Raiffeisenbank Austria является дочерней структурой Raiffeisen Internationale Bank - Holding - холдинга, являющегося основным акционером дочерних банков группы Raiffeisen в Центральной и Восточной Европе. Raiffeisen Internationale является частью группы Raiffeisen и полностью принадлежит Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (РЦБ-Австрия). РЦБ-Австрия - головной банк группы Raiffeisen - является одним из лидирующих банков в Австрии, в Центральной и Восточной Европе.
Комментарии отключены.
