Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Девелоперская компания "Система-Галс" 21 апреля 2009 г. планирует разместить облигации серии 002 объемом 2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Срок обращения бондов составит 5 лет, лид-менеджер размещения - "Ренессанс Капитал".
Привлеченные средства будут направлены на реструктуризацию имеющихся обязательств девелопера.
14 апреля "Система-Галс" разместила дебютный выпуск облигаций на 3млрд руб., ставка 1-2 купонов по итогам аукциона была определена в размере 15% годовых.
"Система-Галс" в настоящее время переходит под контроль своего основного кредитора - "ВТБ". АФК "Система" продает 51% акций девелопера за 60 руб. на условиях реструктуризации долга. На первом этапе сделки "ВТБ" за 30 руб. приобрел 19.5% акций "Системы-Галс" и получил call-опцион на выкуп еще 31.5% акций за 30 руб.
Исполнение опциона возможно с момента получения разрешения регулирующих органов. Однако АФК "Система" деконсолидирует "Систему-Галс" из своей отчетности уже на первом этапе сделки, для этого она продала 31.5% акций "дочке" девелопера - "Галс-Финанс". В рамках исполнения опциона этот пакет перейдет к "ВТБ".
Таким образом, после завершения сделки "ВТБ" будет владеть 51% акций "Системы-Галс", АФК "Система" сохранит 20.2%, у "Галс-Финанс" останется 9.7%, которыми она владела ранее, free float составит 19.1%.
Комментарии отключены.
