"Газпромбанк" через свою 100% дочернюю компанию Gazinvest Finance B.V. (Нидерланды) разместил трехлетние еврооблигации на сумму 100 млн евро. Об этом 20 сентября сообщил Deutsche Bank, являющийся организатором выпуска. Цена размещения составила 99.85% от номинала, купон - 9.75% годовых.
Как сообщила пресс-служба "Газпромбанка" в понедельник, 23 сентября, доходность к погашению составила 9.81% годовых. Выпуск еврооблигаций полностью гарантирован "Газпромбанком". Облигации имеют рейтинг агентства Moody's на уровне "Ва3".
Первоначально "Газпромбанк" планировал разместить второй выпуск еврооблигаций в объеме 200 млн евро на срок 5 лет, установив при этом ограничение на максимальный уровень доходности на уровне 10% годовых.
В связи с высокой волатильностью и неопределенностью на мировых финансовых рынках для сохранения процентной ставки в приемлемых границах срок размещения выпуска был сокращен до трех лет. Поскольку потребности банка в ресурсах такой срочности не очень высоки, объем второго выпуска был зафиксирован на уровне 100 млн евро.
В размещении второго выпуска еврооблигаций "Газпромбанка" приняли участие 29 инвесторов из 11 стран. В частности, на инвесторов из Великобритании пришлось 31%, Италии - 26%, Восточной Европы - 15%, Австрии - 10%, Греции - 10%, других стран - 8%.
В 2001 г. "Газпромбанк" успешно разместил на европейском финансовом рынке первый выпуск еврооблигаций в объеме 200 млн евро. Рейтинговое агентство Moody's в августе 2002 г. подтвердило рейтинг "Ba3" долговых обязательств "Газпромбанка" в иностранной валюте, размещаемых его дочерней компанией Gazinvest Finanse B.V. (Нидерланды). Рейтинг соответствует рейтингу долговых обязательств Российской Федерации. Лид-менеджером выпуска еврооблигаций "Газпромбанка" выступил Deutsche Bank AG London.
Комментарии отключены.
