Банк "Возрождение" завершил размещение дебютного выпуска корпоративных рублевых облигаций серии 01 объемом по номиналу 3 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Объем спроса на ценные бумаги Банка превысил предложение в 1.6 раза.
Размещение облигаций осуществлялось по открытой подписке в ходе биржевого аукциона на ФБ "ММВБ". Инвесторами было подано около 40 заявок на общую сумму 5 млрд руб. По итогам аукциона ставка 1-ого купона была установлена эмитентом на уровне 8.95% годовых, что ниже ценового диапазона, изначально заявленного организатором. На сегодняшний день это одна из минимальных в России ставок купона среди выпусков сходной структуры и срочности.
Облигации имеют период обращения 3 года. Купонный период выпуска составляет 6 мес. Процентная ставка купонных выплат фиксированная и равна ставке 1-ого купона.
Организатором выпуска облигаций бана выступил АБ "Газпромбанк". В синдикат размещения также вошли "Морган стэнли банк", "Ситибанк", "Стандарт банк", "Международный московский банк" и "Абсолют банк". Основной интерес к размещению проявили дочерние банки зарубежных финансовых институтов, а также несколько российских институциональных инвесторов.
Комментарии отключены.
