"Газпромбанк" первым из российских эмитентов осуществил размещение еврооблигаций, номинированных в рублях, в объеме 10 млрд руб. с погашением в 2010 г. и ставкой купона 7.25 % годовых. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Ведущими организаторами выпуска выступают банки ABN AMRO и Barclays Capital.
Как подчеркнул заместитель председателя правления "Газпромбанка" Алексей Обозинцев, "успех выпуска еврооблигаций банка является подтверждением высокого уровня доверия международных инвесторов к "Газпромбанку" и свидетельствует о безусловном профессионализме наших ведущих организаторов - банков ABN AMRO и Barclays Capital".
Инвесторы продемонстрировали огромный интерес к еврооблигациям, номинированным в рублях. Заявки на участие в размещении выпуска еврооблигаций банка подал 51 инвестор. Окончательный спрос превысил объем выпуска более чем в 1.5 раза.
Средства, вырученные от реализации еврооблигаций, будут направлены "Газпромбанком" на увеличение кредитного портфеля, включая кредитование динамично развивающихся предприятий химической и нефтехимической промышленности, машиностроения, пищевой промышленности и электроэнергетики.
"Эта сделка беспрецедентна: еврооблигации не только номинированы в рублях, но и все расчеты по ним, включая выплату купонов, осуществляются в рублях. Впервые зарубежные инвесторы открывают рублевые счета в международных расчетных системах для того, чтобы работать с этим новым для рынка инструментом. Подобные транзакции - реальный шаг к полноценной конвертируемости рубля", отметил А.Обозинцев.
Комментарии отключены.
