Ставка 1-го купона по документарным процентным облигациям ОАО "Пятая объединенная генерирующая компания" ("ОГК-5") серии 01 объемом 5 млрд руб. по итогам конкурса в ходе размещения в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") была установлена на уровне 7.5% годовых. Об этом говорится в официальном сообщении генерирующей компании.
Таким образом, доходность к 3-летней оферте составила 7.64% годовых.
Ранее сообщалось, что облигации "ОГК-5" серии 01 были зарегистрированы ФСФР РФ 17 августа 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-50077-А. Количество ценных бумаг выпуска - 5 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Дата начала и окончания погашения облигаций - 29.09.2011 г.
Условия эмиссии предполагают выплату 10-ти купонных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе и ему равны ставки 2-го-6-го купонов, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Дата выплаты 1-го купона - 5 апреля 2007 г. размер дохода - 37.4 руб. на одну ценную бумагу.
Размещение ценных бумаг проходит по открытой подписке по номиналу.
Поручителем по облигациям выступит ООО "ОГК 5 Финанс".
Организаторами выпуска облигаций "ОГК-5" являются ЗАО "АБ "Газпромбанк" и инвестиционный банк "КИТ-Финанс".
Средства от выпуска облигаций "ОГК-5" предполагает использовать для замещения банковских кредитов, финансирования строительства парогазовой установки мощностью 410 МВт на Среднеуральской ГРЭС, а также реконструкции и техперевооружения энергообъектов.
Напомним, что "ОГК-5", созданная в процессе реформы электроэнергетики, была зарегистрирована 27октября 2005 г., в ее состав входят Среднеуральская, Невинномысская, Конаковская и Рефтинская ГРЭС суммарной мощностью 8.7 тыс. МВт. РАО "ЕЭС России" принадлежит 87.7% акций генкомпании.
Комментарии отключены.
