ЗАО "Банк "Русский стандарт" 26 сентября 2006 г. полностью разместил путем открытой подписки в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") облигации серии 07 объемом 5 млрд руб. Об этом говорится в официальных материалах банка.
Ставка 1-го купона облигаций банка "Русский стандарт" серии 07 по итогам конкурса на "ФБ ММВБ" была установлена в размере 8.5% годовых. Таким образом, доходность выпуска к 1.5-годовой оферте составила 8.68% годовых.
В ходе размещения было подано 30 заявок на 7,507,990,000 руб. по номиналу, что превышает объем займа в 1.5 раза, диапазон ставок купона 7.99 - 8.69% годовых. Удовлетворено 13 заявок на покупку облигаций в объеме 5 млн шт. Покупателями облигаций банка стал широкий круг инвесторов, включающий российские и иностранные банки, инвестиционные фонды.
Ранее сообщалось, что один из организаторов выпуска облигаций банка - ЗАО "АБ "Газпромбанк" - прогнозировало ставку 1-го купона на уровне 8.4-8.7% годовых.
Облигации банка "Русский стандарт" были зарегистрированы Банком России 28 июля 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 40702289В. Количество ценных бумаг выпуска - 5 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Дата начала и окончания погашения облигаций - 20.09.2011 г.
Условия эмиссии предполагают выплату 10-ти купонных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе и ему равны ставки 2-го и 3-го купонов. Размер дохода по последующим купонам определяется эмитентом.
Размер выплаты по 1-му купону на одну бумагу составит 42.38 руб. Дата погашения 1-го купона - 27 марта 2007 г.
Организаторами размещения, помимо "Газпромбанка", выступают "АБН Амро банк" и "Дрезднер банк".
Напомним, что в конце июля Банк России зарегистрировал два выпуска облигаций банка "Русский стандарт" объемом 5 млрд руб. каждый. Второй выпуск облигаций, срок обращения которых также составляет 5 лет,банк планировал разместить в декабре.
Банк "Русский стандарт", специализирующийся на потребительском кредитовании, является одним из самых активных заемщиков на российском финансовом рынке. Банк разместил уже 6 серий рублевых облигаций (из них в обращении на данный момент находятся 4), а также несколько выпусков еврооблигаций.
Основным бенефициаром банка является предприниматель Рустам Тарико.
Комментарии отключены.
