Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Газпромбанк" разместил еврооблигации в объеме 1 млрд евро на срок 5 лет по ставке купона в размере 4% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.
Заявки на покупку еврооблигаций совокупным объемом 5.5 млрд евро выставили 440 инвесторов. Основу инвесторской базы размещения составили европейские институциональные инвесторы. На континентальную Европу пришлось 59% выпуска, по 14% – на Азию и Великобританию, 11% – на Россию; при этом управляющие и страховые компании получили 47% от размещения, клиенты частно-банковского обслуживания – 38%, банки – 12%.
Выпуск является четвертым за год выходом "Газпромбанка" на международные рынки заемного капитала: в начале года "Газпромбанк" разместил выпуск субординированных еврооблигаций объемом 350 млн швейцарских франков, а также два выпуска старших еврооблигаций объемом 1 млрд китайских юаней и 750 млн долларов США.
"Впечатляющая своим размером и качеством книга заявок, привлекательные ценовые условия и солидный объем выпуска красноречиво свидетельствуют об успехе данного размещения. "Газпромбанк" вновь подтвердил репутацию первоклассного заемщика, обладающего устойчивым доступом к рынку", – отметил Игорь Русанов, первый вице-президент, член правления "Газпромбанка".
Напомним,что "Газпромбанк" – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Комментарии отключены.
