ООО "АЦБК-Инвест" (входит в структуру ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат") 20 апреля 2006 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 03 объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона по результатам проведения конкурса установлена в размере 9.95% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ЗАО "АБ "Газпромбанк", являющегося организатором и андеррайтером займа.
Поручителем по займу выступило ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат".
На конкурс было подано 56 заявок с диапазоном купона 9.5% - 10.49% годовых. Общий спрос на облигации составил 1,655,610,000 руб. В ходе размещения были удовлетворены 54 заявки на покупку облигаций в объеме 1.5 млн шт. Выпуск полностью размещен в ходе конкурса по определению ставки. Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов.
Соорганизаторы выпуска - "Промышленно-строительный банк" (г. Санкт-Петербург) и "Сибакадембанк".
Андеррайтеры - "Тройка Диалог", "АК Барс Банк", ИГ "Капитал" и "Сургутнефтегазбанк".
Срок обращения облигаций - 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1.5 года после первичного размещения.
Выпуск облигаций ООО "АЦБК-Инвест" серии 03 зарегистрирован ФСФР России 28 марта 2006 г., государственный регистрационный номер 4-03-36039-R.
Комментируя результаты размещения облигаций, генеральный директор "Архангельского ЦБК" Владимир Белоглазов, в частности, сказал: "Итоги размещения нового выпуска облигаций задали новый ориентир стоимости заимствований для нашей компании. Мы благодарим инвесторов за проявленный интерес к нашим облигациям. Отмечу, что данный выпуск является третьим в нашей публичной истории на этом рынке. Мы рады, что все большее количество инвесторов участвует в размещениях наших облигаций, и видим в этом позитивную оценку рынком наших достижений".
"Облигации ОАО "АЦБК" давно известны участникам рынка. Перед нами стояла амбициозная задача - вывести облигации компании на качественно иной уровень восприятия инвесторами. Благодаря высокому доверию к нашему банку, а также широкому спектру услуг, которые мы предлагаем держателям обслуживаемых нами облигаций, мы справились с этой задачей", - заявил Игорь Русанов, вице-президент ЗАО "АБ "Газпромбанк"
Напомним, что ЗАО "Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" - крупнейший российский банк и уполномоченный банк ОАО "Газпром"- входит в тройку крупнейших российских банков по всем основным показателям. Банк предлагает широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам.
Комментарии отключены.
