ОАО "Уралсвязьинформ" (г. Екатеринбург) 21 марта 2006 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 07 объемом 3 млрд руб., ставка 1-го купона по итогам конкурса установлена в размере 8.4% годовых, эффективная доходность к погашению - 8.58% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
В ходе конкурса инвесторами было выставлено 42 заявки на общую сумму 3.507 млрд руб.
Организаторами выпуска являются ОАО "АКБ "Связь-Банк". Со-организаторы - ООО "Дойче Банк", ЗАО "АКБ "Промсвязьбанк". Со-андеррайтеры: "Внешторгбанк", "Газпромбанк", "Импэксбанк", "ИК "КапиталЪ", "Сбербанк России", банк "Союз". Финансовый консультант - ЗАО "ИК "АВК". Координатором выпуска выступает ОАО "Связьинвест".
Как ранее сообщалось, облигации серии 07 ОАО "Уралсвязьинформ" были зарегистрированы ФСФР 3 ноября 2005 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-10-00175-А.
Количество ценых бумаг выпуска - 3 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб., способ размещения - открытая подписка, цена размещения - 100% от номинальной стоимости.
Дата начала и окончания погашения облигаций: 16.03.2010 г. - погашение 20% от номинальной стоимости; 14.09.2010 г. - погашение 20% от номинальной стоимости; 15.03.2011 г. - погашение 20% от номинальной стоимости; 13.09.2011 г. - погашение 20% от номинальной стоимости; 13.03.2012 г. - погашение 20% от номинальной стоимости.
Условия эмиссии предполагают выплату 12-ти купонных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе, ставка 2-го-6-го купона равна ставке 1-го купона, размер дохода по последующим купонам определяется эмитентом.
Также советом директоров ОАО "Уралсвязьинформ" принято решение о возможности проведения оферты (досрочного выкупа облигаций серии 07) в 3-й рабочий день 7-го купонного периода (1094 день с даты начала размещения, то есть - 19 марта 2009 г.).
Напомним, что "Уралсвязьинформ" является крупнейшим оператором фиксированной и мобильной связи (с учетом дочерних предприятий) в Уральском регионе. АО "Связьинвест" по данным на 31 августа 2005 г. принадлежит 41.38% уставного капитала (51.42% обыкновенных акций) компании, физическим лицам - 7.1% (3.2% обыкновенных акций), менеджменту компании - 5.2% (6.2%), РФФИ - 4.64% (5.76%), институциональным инвесторам - 32.5% (23.7%), доля акций, конвертированных в ADR - 9.2% (9.7%).
Комментарии отключены.
