Банк "Русский стандарт" 15 февраля 2006 г. полностью разместил в ходе аукциона в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (ФБ ММВБ) выпуск процентных неконвертируемых облигаций с обеспечением документарных на предъявителя без возможности досрочного погашения с обязательным централизованным хранением ЗАО "Банк "Русский стандарт" серии 06 объемом 6 млрд руб., ставка 1-го купона определена по итогам аукциона в размере 8.1% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили на бирже.
Как сообщили участники рынка, спрос на аукционе со стороны инвесторов превысил 7 млрд руб.
Напомним, что ранее ЗАО "АБ "Газпромбанк", являющееся совместно с ООО "Дойче Банк" организатором займа, оценивало справедливую ставку купона по облигациям шестого выпуска банка "Русский стандарт" на уровне 7.95-8.2% годовых, что соответствует доходности облигаций к оферте на уровне 8.1-8.36% годовых.
Как ранее сообщалось, облигации банка "Русский стандарт" серии 06 были зарегистрированы Банком России 18 января 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 40602289В.
Количество ценных бумаг выпуска - 6 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб., способ размещения - открытая подписка, цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Условия эмиссии предполагают выплату 10-ти купонных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе в день начала размещения, ставка 2-го и 3-го купонов равна ставке 1-го купона, размер дохода по последующим купонам определяется эмитентом. Предусмотрена оферта через 18 месяцев.
Поручителем займа выступает ЗАО "Компания "Русский стандарт".
Комментарии отключены.
