ОАО "Газпромбанк" в результате конкурса признано организатором по выпуску и размещению облигационного займа ОАО "Мосэнерго" общим объемом 10 млрд руб., финансовым консультантом избрано ОАО "Брокерский дом "Открытие". Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе энергокомпании, итоги конкурса были подведены 13 октября.
В конкурсе по организации выпуска облигационного займа участвовало 13 компаний. Основными критериями, по которым принималось решение о выборе организатора выпуска облигационного займа, были: место компании в рейтинге CBONDS 2005, гарантии размещения, срок размещения облигационного займа и конкурентность ценового предложения. При этом учитывались как комиссионные расходы компании, так и процентная ставка размещения.
В конкурсе по выбору финансового консультанта принимали участие 5 компаний. Победитель конкурса выбирался по следующим критериям: конкурентность ценового предложения, полное соответствие объема оказываемых услуг техническому заданию, а также опыт оказания подобных услуг компаниям электроэнергетической отрасли.
По словам председателя конкурсной комиссии, 1-го заместителя генерального директора ОАО "Мосэнерго" по стратегии и корпоративной политике Дмитрия Васильева, самым конкурентным предложением оказалось предложение ОАО "Газпромбанк".
"Газпромбанк" предложил разместить один выпуск облигаций на 5, а другой на 10 лет, что является чрезвычайно выгодным для эмитента, - отметил Д.Васильев. - С одной стороны, это делает компанию финансово предсказуемой на много лет вперед. С другой стороны, это дает выигрыш и в экономическом плане. Размещение на такой длительный срок обычно требует более высокой процентной ставки. В данном случае предложенная ставка не превышает 7.65%".
Общий объем облигационного займа - 10 млрд руб. Заем предназначен для замещения более дорогих краткосрочных кредитных займов ОАО "Мосэнерго".
24 октября совет директоров ОАО "Мосэнерго" рассмотрит вопрос об утверждении финансового консультанта и организатора выпуска облигационного займа ОАО "Мосэнерго".
После этого начнется подготовка эмиссионных документов, а также работа с фондовой биржей ММВБ, на которой планируется размещение облигаций ОАО "Мосэнерго". Документы планируется передать на утверждение в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) в декабре 2005 г., и уже в I квартале 2006 г. осуществить размещение облигационного займа.
Комментарии отключены.
