ОАО "Группа "Разгуляй" 20 февраля 2006 г. запускает первоначальное публичное предложение обыкновенных акций в "Российской Торговой Системе" (РТС) и на "Московской межбанковской валютной бирже" (ММВБ). Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "МДМ Банка", который совместно с Dresdner Kleinwort Wasserstein выступает в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров.
Объявленные акции предлагаются в Российской Федерации и за пределами России и Соединенных Штатов для инвесторов в соответствии с положением "S" закона о ценных бумагах.
Предложение включает в себя до 30 млн акций, из которых до 6 млн вновь выпущенных акций.
Предложение будет проводиться в 2 этапа: 1-й этап - продажа существующих акций компанией Janitar Investments Limited, полностью принадлежащей основному акционеру компании Игорю Потапенко, посредством сбора заявок на приобретение ценных бумаг от институциональных инвесторов; 2-й этап - выпуск новых акций - закрытая подписка Janitar Investments Limited на дополнительный выпуск акций используя часть вырученных средств от продажи существующих акции. Подписка будет проведена после установления цены на первоначальное публичное размещение акций.
После предложения в свободном обращении будет находиться не менее 23% акций, с учетом вновь выпущенных акций. Ценовой диапазон будет составлять от 4 долл. до 4.8 долл. или от 112.9 руб. до 135.4 руб., исходя из обменного курса 28.2182 руб. за долл.
Окончательное определение цены, распределение акций и соответствующее объявления намечены приблизительно на 6 марта 2006 г. Торговля акциями будет проходить на РТС и ММВБ.
Напомним, что ОАО "Группа "Разгуляй" - одна из крупнейших вертикально-интегрированных агропромышленных компаний Российской Федерации. Группа имеет два отраслевых холдинга - зерновое и сахарное, занимается производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции сырьевой группы.
"Разгуляй" была основана в октябре 1992 г. Игорем Потапенко в качестве торговой компании и изначально осуществляла продажу сахара и нефтепродуктов в России и Украине. Вертикально-интегрированная структура компании позволяет контролировать весь производственный цикл, начиная от выращивания сырья до его переработки, транспортировки и реализации конечных продуктов.
"Разгуляй" - один из 3-х крупнейших операторов рынка зерна в России, крупнейший производитель риса и один из трех крупнейших игроков на рынке сахара.
Комментарии отключены.
