ООО "ПИТ Инвестментс" сегодня завершило размещение выпуска облигаций объемом 1 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе инвестиционного банка "Траст", который является организатором займа.
Всего в ходе второго дня размещения облигаций было заключено 9 сделок на общую сумму 191.7 млн рублей.
По результатам конкурса, состоявшегося 2 октября 2003 г., ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 17 % годовых, процентная ставка по 2-му и 3-му купону устанавливается равной ставке 1-го купона, процентная ставка по 4-му, 5-му и 6-му купону составляет 12% годовых. Таким образом, доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 17.73%, а к погашению - 15.31% годовых.
Объем выпуска составляет 1 млрд рублей, срок обращения - 3 года, по облигациям выплачивается полугодовой купон. Солидарными поручителями по выпуску являются: ООО "ПИТ", ООО "Компания ПИТ", ЗАО "Пивоварни Ивана Таранова", ОАО "Амур - пиво", ООО "Северные ветры дистрибьюшн", ООО "ПИТ Интернейшенл".
Группа компаний ПИТ - это один из успешных российских пивоваренных холдингов занимающий 6-ое место с 4.2% внутреннего рынка пива и ведущий деятельность с 1992 г. Прогнозное значение выручки за 2003 г. оценивается на уровне 4.9 млрд. рублей, аудитором Компании является KPMG. Компания производит пиво на собственных заводах и по договорам, а также занимается реализацией собственного пива практически во всех регионах страны и странах ближнего зарубежья. Размещение облигаций Группы компаний ПИТ явилось первым примером публичного размещения ценных бумаг на ММВБ по новым требованиям законодательства РФ в части условий и порядка размещения ценных бумаг по открытой подписке. Все действия, осуществленные в процессе данного размещения, произведены в полном соответствии с действующими правовыми нормами и являются результатом согласованных и четких действий агента по размещению облигаций, финансового консультанта и организатора торговли, принимавших участие в размещении выпуска облигаций ООО "ПИТ Инвестментс".
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является Инвестиционный Банк "ТРАСТ". Совместными менеджерами по размещению выпуска выступили ИГ "АТОН", ФК "Интерфин Трейд" и УК "Альфа - Капитал". Финансовым консультантом является ОАО "Федеральная Фондовая Корпорация".
Комментарии отключены.
