ООО "Банк "Национальная факторинговая компания" ("НФК") 4 мая 2006 г., в ходе конкурса полностью разместил в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением объемом 1 млрд руб., размер дохода по 1-му купону определен на уровне 9.8% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Промышленно-строительного банка" ("ПСБ", Санкт-Петербург), являющегося организатором займа.
В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона инвесторами было выставлено 57 заявок на общую сумму 1.6071 млн руб. В ходе конкурса удовлетворено 36 заявок (одна - частично).
Как сообщил председатель правления банка "НФК" Михаил Трейвиш, "Мы полностью удовлетворены итогами размещения нашего дебютного выпуска облигаций. Объем спроса и доходность облигаций демонстрируют значительный интерес инвесторов к нашей компании и к такому виду бизнеса, как факторинг. Мы благодарны всем инвесторам, принявшим участие в размещении, и надеемся на продолжение нашего сотрудничества, так как и в дальнейшем намерены привлекать средства на фондовом рынке".
Доходность облигаций к годовой оферте составила 10.16% годовых. Напомним, что ранее "Промышленно-строительный банк" прогнозировал доходность облигаций банка к годовой оферте на уровне 10-10.3% годовых.
Как ранее сообщалось, облигации серии 01 банка "НФК" были зарегистрированы Банком России 9 марта 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 40103437B.
Количество ценых бумаг выпуска - 1 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб., способ размещения - открытая подписка, цена размещения - 100% от номинальной стоимости.
Дата начала и окончания погашения облигаций - 12.05.2009 г.
Условия эмиссии предполагают выплату 12-ти купонных доходов с периодом длительностью 92 дня каждый. Размер дохода за 1-й купонный период определяется на конкурсе в день начала размещения, ставка 2-го-4-го купонов равны доходу по 1-му купону. Ставка последующих купонов устанавливается эмитентом.
Дата выплаты 1-го купона - 4 августа 2006 г. Общий размер выплат по 1-му купону составит 24.7 млн руб., что соответствует 24.7 руб. на одну бумагу.
Комментарии отключены.
