ФБ "ММВБ" 20 февраля 2007 г. размещстит 1-й облигационнй займ ЗАО «Митлэнд Фуд Групп». Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "ПСБ".
Основные параметры выпуска: объем эмиссии - 1 млрд руб.; срок обращения - 3 года; по выпуску предусмотрена годовая оферта; срочность купона - 3 месяца.
Организатором выпуска выступает ОАО «Промышленно-строительный банк», андеррайтером - ОАО "Внешторгбанк". Со-организаторами выпуска стали: Группа банков ОАО «ВЕФК», ОАО АКБ «Союз», ЗАО "ВТБ 24", ЗАО «БФА», ОАО «Банк Санкт-Петербург»; со-андеррайтером - ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
По предварительным данным выручка группы "Митлэнд" по консолидированной отчетности по РСБУ за 2006 г. составила 6035 млн руб. (+18% к аналогичному показателю за 2005 г.), показатель EBITDA вырос до 482 млн руб. (+97%), а прибыль до уплаты налогов - до 356 млн руб. (+50%). Рост операционных показателей связан с увеличением объемов розничных продаж.
Часть средств, полученных от размещения облигационного займа, группа планирует направить на увеличение доли своего присутствия в московском регионе, в том числе на строительство в Москве крупного распределительного центра, аналогичного построенному компанией в Санкт-Петербурге.
Напомним, что группа "Митлэнд" - это интегрированное объединение компаний, обеспечивающее полный цикл коммерческих услуг на рынке мясной продукции - от забоя живого скота до поставки продукции в розничную торговлю. Компания закупает мясное сырье у отечественных производителей и за рубежом, обеспечивает его разделку, обработку, хранение и транспортировку, снабжает подготовленным сырьем отечественных производителей мясопродуктов, а также сама производит мясные полуфабрикаты, и поставляет мясо и полуфабрикаты на прилавки магазинов, в первую очередь, в крупные розничные торговые сети. Группа Митлэнд является одним из крупнейших операторов мясного рынка РФ и безусловным лидером по поставкам мяса на рынке Северо-Запада.
ОАО «Промышленно-строительный банк» - универсальное финансово-кредитное учреждение, осуществляющее весь комплекс банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. Филиальная сеть банка объединяет 54 филиала в 24 субъектах РФ. Главный акционер ПСБ - ОАО "Внешторгбанк" (в конце 2005 г. "ВТБ" увеличил количество принадлежащих ему акций ОАО «ПСБ» до 75% размещенных обыкновенных акций +3 акции). Председателем наблюдательного совета ОАО «ПСБ» является президент-председатель правления ОАО "ВТБ" Андрей Леонидович Костин.
Комментарии отключены.
