МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ООО "Мираторг Финанс", SPV-структура российского агропромышленного холдинга "Мираторг", 2 августа планирует разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-01 на 3 миллиарда рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ, сообщил РИА Новости вице-президент по финансам "Мираторга" Вадим Котенко.
Компания открыла книгу заявок на приобретение облигаций в среду в 12-00 мск, сбор заявок на продлится до 15.00 мск 29 июля 2011 года. Организаторами размещения являются Газпромбанк, банки "Открытие" и Петрокоммерц". Ориентир ставки первого купона по облигациям находится в диапазоне 8,5-9,0% годовых. "Но мы считаем, что будет повышенный спрос на бумаги - выше, чем предложение, поэтому рынок скорректирует ставку… Мы видим порядка 8,5%", - отметил Котенко.
Целью размещения займа является рефинансирование текущих краткосрочных кредитов.
"Смысл размещения займа – повышение ликвидности, удлинение сроков текущих кредитов", - отметил вице-президент по финансам "Мираторга".
Совет директоров ООО "Мираторг Финанс" 1 июля принял решение о размещении не только дебютного выпуска биржевых облигаций, но и выпуска второй серии, также на 3 миллиарда рублей. Как пояснил Котенко, его размещение будет зависеть от развития ситуации на рынке, от уровня процентных ставок. "Не факт, что будем его размещать, но если будем размещать в ближайшее время, то, возможно, это будет октябрь", - сказал он.
В настоящее время в обращении на бирже находятся дебютные облигации "Мираторга" в объеме 2,5 миллиарда рублей, по которым 5 августа 2011 года эмитенту предстоит пройти оферту. В июле текущего года международное рейтинговое агентство Fitch присвоило "Мираторг" долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте (РДЭ) на уровне "B", прогноз - "стабильный".
Вертикально-интегрированный холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является одним из крупнейших операторов на российском рынке мяса. В холдинг входят две зерновые компании, элеватор, комбикормовый завод, десять автоматизированных свинокомплексов, мясоперерабатывающее предприятие ЗАО "Свинокомплекс Короча", компания по производству полуфабрикатов "Конкордия", логистическая компания, три распределительных центра и дистрибьюторские центры в крупных городах России. Основные владельцы - Виктор и Александр Линники. Чистая прибыль «Мираторга» за 2010 год по МСФО увеличилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 3,1 миллиарда рублей, выручка – на 7%, до 34,4 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
