Совет директоров ОАО "Северсталь" на заседании 12 февраля принял решение о размещении первого облигационного займа компании объемом 3 млрд руб., сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр компании.
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 3 млн шт. номинальной стоимостью 1 тыс. руб. будут размещены по открытой подписке. Срок погашения займа придется на 1456-й день с даты начала размещения.
Размещение облигаций будет осуществляться на Московской межбанковской валютной бирже. Организаторами облигационного займа выступают ОАО "Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург)" и ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог".
Купоны будут выплачиваться держателям каждые полгода - всего, таким образом, предусмотрено 8 купонных периодов. Процентная ставка по первому купонному периоду будет определена в ходе аукциона на ММВБ в первый день размещения. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам будет равна процентной ставке по первому купону. Процентная ставка по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонам будет установлена советом директоров ОАО "Северсталь".
Полученные от размещения средства "Северсталь" намерена использовать для частичного финансирования инвестиционных программ компании.
"Меткомбинат нацелен на развитие своего бизнеса и для этого привлекает внешнее финансирование", - так комментирует решение совета директоров генеральный директор ОАО "Северсталь", член совета директоров Анатолий Кручинин.
Как уже сообщалось ранее, инвестиционный план только на 2003 г оценивается в 7 млрд руб. и включает модернизацию, реконструкцию оборудования по всей технологической цепочке, а также строительство новой линии оцинкования (СП "СеверГал") и ряда других промышленных объектов.
Реализации инвестиционной программы, направленной на повышение качества и выпуск новых продуктов, по мнению аналитиков, будет способствовать улучшению ситуация на рынке металлопроката. "Северсталь" планирует увеличить объемы производства в 2003 г до 8.7 млн тонн.
А.Кручинин отметил также, что размещение облигаций позволит компании получить признанную рынком стоимость заимствованных средств. "Выход на рынок капитала - важный шаг. Это позволит оптимизировать цену заимствований для компании и диверсифицировать источники заемных средств. Кроме того, срок обращения - 4 года - позволяет реструктурировать наш кредитный портфель в сторону его удлинения".
"Привлечение новых средств через облигационный заем, - подчеркивает А.Кручинин, - не отразится на показателях финансовой устойчивости, поскольку доля заемных средств в капитале компании в настоящее время не превышает 10%".
Генеральный директор подтвердил, что компания намерена в обозримом будущем получить кредитный рейтинг ведущих мировых рейтинговых агентств.
Комментарии отключены.
