Добавлен контекст (второй абзац) и подробности размещения конвертируемых облигаций и евробондов (расширен третий абзац, добавлен четвертый).
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости/Прайм. "Северсталь" планирует размещение конвертируемых еврооблигаций с погашением в 2022 году на сумму до 250 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Ранее в четверг "Северсталь" также объявила о начале road show евробондов, которое пройдет с 10 по 15 февраля в Европе и США.
Эмитентом выпуска конвертируемых еврооблигаций на 250 миллионов долларов выступит дочерняя структура Abigrove Limited. Облигации, как ожидается, будут иметь купон между 0 и 0,5% годовых, выплачиваемый раз в полгода. Стоимость конвертации в GDR (глобальные депозитарные расписки) "Северстали" предполагается с премией к рынку на 25-35% к базовой цене (то есть средневзвешенной по объему цене GDR за период с начала размещения до определения цены 9 февраля). Завершение размещения ожидается к 16 февраля.
По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта, гарантии предоставит "Северсталь". Привлеченные средства будут использованы для общих корпоративных целей. После осуществления расчетов компания подаст заявку на допуск облигаций к торгам в сегменте открытого рынка (Freiverkehr) Франкфуртской фондовой биржи.
"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, на Украине, в Польше, Италии и Либерии. В компании работают около 52 тысяч человек. Основным акционером компании (79,2% акций) является Алексей Мордашов. По итогам 2016 года "Северсталь" увеличила выпуск стали на 2%, до 11,63 миллиона тонн.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
