МОСКВА, 12 мар - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило планируемым пятилетним долларовым еврооблигациям ОАО "Северсталь" в объеме бенчмарк ожидаемый рейтинг "BB", совпадающий с долгосрочным рейтингом компании, говорится в сообщении агентства.
Ранее источник в банковских кругах сообщал агентству "Прайм", что ориентир доходности еврооблигаций будет в районе 4,625% годовых. Прайсинг ожидается 12 марта.
Организаторами выпуска выступают Citigroup, J.P.Morgan и "Сбербанк КИБ".
О намерении "Северстали" выйти на рынок внешних заимствований стало известно в начале марта. Тогда другой источник в банковских кругах говорил "Прайму", что компания изучает рынок и в ближайшее время может назначить организаторов road show и выпуска евробондов.
"Северсталь" в последний раз выходила на рынок в октябре прошлого года, разместив 10-летние еврооблигации на 750 миллионов долларов под 5,9% годовых. Спрос на выпуск со стороны инвесторов превысил 6 миллиардов долларов.
ОАО "Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. Акции компании котируются на Московской бирже, глобальные депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже.
В 2012 году "Северсталь" снизила производство стали на 1% - до 15,1 миллиона тонн. Чистая прибыль "Cеверстали" по МСФО в 2012 году сократилась на 63% - до 762 миллионов долларов, выручка - на 11%, до 14,104 миллиарда долларов, показатель EBITDA - на 41%, до 2,119 миллиарда долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
