Добавлен комментарий агентства и бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch не изменит рейтинги российской металлургической компании ОАО "Северсталь" в связи с планируемым выделением золотодобывающей компании Nordgold, говорится в сообщении агентства.
В четверг другое международное рейтинговое агентство Standard & Poor's также не изменило рейтинги "Северстали" в связи с данным решением.
Согласно сообщению "Северстали", выделение будет осуществлено путем обмена акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" на акции компании Nordgold, 100% которой сейчас принадлежит дочерней компании "Северстали" Lybica Holdings B.V.
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Северстали" находится на уровне "BB-", краткосрочный РДЭ - "B", национальный долгосрочный рейтинг - "A+(rus)", приоритетный необеспеченный рейтинг - "BB-". прогноз по долгосрочным рейтингам - "стабильный".
Рейтинговое агентство отмечает, что выделение Nordgold будет нейтральным рейтинговым фактором для рейтингов "Северстали" и окажет незначительное негативное влияние на ее бизнес.
Как сообщала ранее "Северсталь", коэффициент обмена ценных бумаг составит 100 акций "Северстали" или GDR на 186 акций и/или GDR компании Nordgold после осуществления планируемого дробления акций компании Nordgold в пропорции 2:1 (две акции с номиналом 1,25 евро будут конвертированы в одну акцию номиналом 2,5 евро). Одна GDR Nordgold будет представлять одну акцию компании.
Организаторами выступают Citi и Deutsche Bank, которые подтвердили справедливость указанного коэффициента обмена.
Реестр акционеров был закрыт по состоянию на 29 ноября, тогда же данную сделку одобрил совет директоров "Северстали".
Миноритарные акционеры "Северстали" смогут участвовать в обмене, только если по его итогам им будет принадлежать не менее 5% уставного капитала Nordgold. Тогда Nordgold подаст заявление с просьбой о включении ее GDR в листинг на Лондонской фондовой бирже. В противном случае компания Lybica не будет осуществлять обмен для миноритариев. Срок принятия предложения истекает 13 января.
Одновременно с этим Lybica и Rayglow Limited, контролируемая Алексеем Мордашовым (владеет контрольным пакетом "Северстали"), договорились об обмене акций "Северстали", принадлежащих Rayglow, на акции Nordgold. Rayglow также обязалась приобрести все акции компании Nordgold, которые не будут приобретены миноритариями.
В результате указанных обменов Lybica получит акции "Северстали", составляющие около 19,14%, или 192,9 миллиона находящихся в обращении ценных бумаг компании. Предполагается, что из них 30 миллионов акций "Северстали" (около 3%) будут и далее принадлежать Lybica и использоваться в соответствии с общими корпоративными целями. В настоящее время Lybica не планирует продавать данные акции.
Предполагается, что остающиеся акции (примерно 162,9 миллиона) будут переданы "Северстали" и в дальнейшем погашены, что приведет к уменьшению уставного капитала компании и тем самым увеличению доли миноритарных акционеров "Северстали", не согласившихся на оферту.
Сделка не требует разрешения правкомиссии РФ по иностранным инвестициям.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
