Добавлены заявления агентства и бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's не изменило рейтинга российской металлургической компании ОАО "Северсталь" в связи с планируемым выделением золотодобывающей компании Nordgold, говорится в сообщении агентства.
Согласно сообщению "Северстали", выделение будет осуществлено путем обмена акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" на акции компании Nordgold, 100% которой сейчас принадлежит дочерней компании "Северстали" Lybica Holdings B.V.
"Рейтинги российской металлургической компании ОАО "Северсталь" (долгосрочный "ВВ" со "стабильным" прогнозом и рейтинг по национальной шкале "ruAA") остались без изменения после объявления "Северстали" о планируемом выделении золотодобывающей компании Nord Gold N.V.", - говорится в сообщении S&P.
Рейтинговое агентство ожидает, что выделение Nordgold будет нейтральным рейтинговым фактором для финансовых показателей "Северстали" и окажет незначительное негативное влияние на ее бизнес.
"По нашим оценкам, отношение "скорректированный долг к EBITDA" "Северстали" составлявшее 1,2 в первом полугодии 2011 года, после деконсолидации Nordgold (по проформе) увеличится до 1,3. Такие показатели мы считаем весьма комфортными для данного уровня рейтинга. Несмотря на то, что снижение диверсификации бизнеса окажет некоторое негативное влияние на бизнес, наша оценка бизнес-профиля "Северстали" основана прежде всего на профильных направлениях деятельности группы — производстве стали, добыче угля и железной руды", - говорится в сообщении.
Nordgold, отмечает агентство, - относительно небольшая компания по сравнению с профильными направлениями бизнеса группы, на ее долю приходилось около 13% EBITDA в первом полугодии 2011 года, однако она имеет значительные потребности в капитальных расходах для развития базы активов и увеличения объема производства.
Снижение показателей EBITDA вследствие выделения Nordgold будет компенсироваться сокращением запланированных капитальных расходов компании и ожидаемой деконсолидацией долговых обязательств Nordgold (393 миллиона долларов в конце 2010 года, включая долг перед материнской компанией в объеме 274 миллиона долларов), сообщает агентство.
Как сообщала ранее "Северсталь", коэффициент обмена ценных бумаг составит 100 акций "Северстали" или GDR на 186 акций и/или GDR компании Nordgold после осуществления планируемого дробления акций компании Nordgold в пропорции 2:1 (две акции с номиналом 1,25 евро будут конвертированы в одну акцию номиналом 2,5 евро). Одна GDR Nordgold будет представлять одну акцию компании.
Организаторами выступают Citi и Deutsche Bank, которые подтвердили справедливость указанного коэффициента обмена.
Реестр акционеров был закрыт по состоянию на 29 ноября, тогда же данную сделку одобрил совет директоров "Северстали".
Миноритарные акционеры "Северстали" смогут участвовать в обмене, только если по его итогам им будет принадлежать не менее 5% уставного капитала Nordgold. Тогда Nordgold подаст заявление с просьбой о включении ее GDR в листинг на Лондонской фондовой бирже. В противном случае компания Lybica не будет осуществлять обмен для миноритариев. Срок принятия предложения истекает 13 января.
Одновременно с этим Lybica и Rayglow Limited, контролируемая Алексеем Мордашовым (владеет контрольным пакетом "Северстали"), договорились об обмене акций "Северстали", принадлежащих Rayglow, на акции Nordgold. Rayglow также обязалась приобрести все акции компании Nordgold, которые не будут приобретены миноритариями.
В результате указанных обменов Lybica получит акции "Северстали", составляющие около 19,14%, или 192,9 миллиона находящихся в обращении ценных бумаг компании. Предполагается, что из них 30 миллионов акций "Северстали" (около 3%) будут и далее принадлежать Lybica и использоваться в соответствии с общими корпоративными целями. В настоящее время Lybica не планирует продавать данные акции.
Предполагается, что остающиеся акции (примерно 162,9 миллиона) будут переданы "Северстали" и в дальнейшем погашены, что приведет к уменьшению уставного капитала компании и тем самым увеличению доли миноритарных акционеров "Северстали", не согласившихся на оферту.
Сделка не требует разрешения правкомиссии РФ по иностранным инвестициям.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
