ОАО "Северсталь-авто" ("дочернее" предприятие АО "Северсталь") в первой половине 2005 г. планирует предложить в рамках IPO около 30% обыкновенных именных акций российским и иностранным институциональным инвесторам по цене от 15.8 до 17.8 долл. за акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
В рамках процесса подготовки продажи акций, с 11 апреля по 21 апреля 2005 г планируется роуд-шоу.
Предложение будет осуществлено в соответствии с требованием Правила "S" Закона США "О ценных бумагах" 1933 г. (Regulation S, U.S. Securities Act of 1933). Deutsche UFG (бренд, используемый Deutsche Bank AG и "Объединенной Финансовой Группой" для совместной деятельности) выступит ведущим организатором предложения и менеджером книги заявок, "Тройка Диалог" - совместным менеджером.
Основной акционер компании - Newdeal Investments Limited предоставит для IPO 8,940,047 акций компании (около 30% уставного капитала). Около 50% средств, полученных от продажи этих акций, основной акционер направит на выкуп по преимущественному праву акций компании нового выпуска. Общий размер нового выпуска составляет 4,470,000 акций (около 15% уставного капитала). После завершения эмиссии новых акций доля основного акционера составит не более 64% уставного капитала "Северсталь-авто".
Новый выпуск акций компании был зарегистрирован ФСФР 13 января 2005 г.; с российским проспектом акций. Акции компании включены в котировальные листы "Б" на ММВБ и РТС. Предполагается, что обращение акций через организаторов торговли на рынке ценных бумаг начнется в первой половине 2005 г.
Комментарии отключены.
