ВН.РЕД.: Добавлены подробности об облигациях (четвертый абзац), о присвоении и пересмотре рейтингов "Северстали" и ее облигаций (пятый абзац), финансовые показатели компании и прогнозы агентства (шестой-одиннадцатый абзацы).
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило трехлетним облигациям "Северстали" на 15 миллиардов рублей предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "В+", сообщило агентство в среду.
Финальные рейтинги будут присвоены после размещения бумаг.
Этот выпуск облигаций является частью новой программы рублевых облигаций компании общим объемом 45 миллиардов рублей, рейтинг которой также находится на уровне "В+".
Совет директоров "Северстали" в августе принял решение разместить по открытой подписке трехлетние облигации объемом 45 миллиардов рублей и номиналом 1 тысяча рублей. Объем выпуска серии БО-01 - 15 миллиардов рублей, выпусков БО-02 и БО-03 - по 10 миллиардов рублей каждый, БО-04 и БО-05 - по 5 миллиардов рублей. Привлекаемые средства "Северсталь" планирует использовать в целях рефинансирования кредитного портфеля, а также на общекорпоративные нужды.
Агентство также присвоило "Северстали" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте "B+". Все рейтинги помещены под наблюдение в список Rating Watch с "негативным" прогнозом.
ФИНАНСЫ
Во втором квартале текущего года согласно отчетности "Северстали" ее выручка увеличилась до 2,9 миллиарда долларов по сравнению с 2,8 миллиарда долларов в первом квартале, а убытки снизились до 5 миллионов долларов по сравнению с 156 миллионами долларов, напоминает агентствто.
Более высокая загрузка мощностей (свыше 90% в России и свыше 60% в США и Европе), стабилизирующиеся цены на продукцию и более низкие цены на факторы производства поддерживали результаты компании, и ее российские сталелитейные и горнодобывающие предприятия обеспечили общий показатель EBITDA в 328 миллионов долларов, против 129 миллионов долларов за первые три месяца года.
Тем не менее, в 2009 году Fitch ожидает падение выручки компании на 40%-45% относительно предыдущего года и маржу EBITDAR ниже 10%.
Fitch расценивает текущую позицию ликвидности "Северстали" как адекватную. В сообщении говорится, что на конец 2 квартала объем денежных средств и краткосрочных депозитов компании составлял 2,6 миллиарда долларов, а неиспользованные безотзывные кредитные линии - в 782 миллиона долларов. Общий долг "Северстали" находится на уровне 7,5 миллиарда долларов, в третьем квартале компании необходимо погасить 1,6 миллиарда долларов.
Негативный прогноз и пересмотр рейтинга отражает неопределенность исхода переговоров компании с кредиторами по поводу потенциальных нарушений ковенантов по различным обязательствам, говорится в сообщении.
Fitch планирует исключить рейтинги из списка Rating Watch "Негативный" к январю 2010 года. "При принятии решения об исключении рейтингов из списка... мы будем оценивать успешность мер по снижению финансовых и операционных рисков (об осуществлении которых заявил менеджмент компании), включая переговоры о получении разрешения на несоблюдение ковенантов. Кроме того, будет учитываться развитие ситуации на ключевых рынках "Северстали", - объясняет агентство.
"Северсталь" - международная горно-металлургическая компания, бумаги которой торгуются в РТС и на Лондонской фондовой бирже. "Северстали" принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. Около 82% уставного капитала "Северстали" находится под прямым или косвенным контролем ее гендиректора Алексея Мордашова.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
