МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ОАО "Северсталь" приступило в пятницу к формированию книги заявок на биржевые облигации второй серии номинальным объемом 10 миллиардов рублей, ориентиры по ставке первого купона находятся в диапазоне 15,5-16,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир по купону соответствует доходности к оферте в диапазоне 16,1-17,2% годовых.
Книга заявок будет закрыта 18 сентября, биржевое размещение состоится 22 сентября.
Эмитент размещает по открытой подписке 10 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей со сроком погашения 3 года. Купон выплачивается раз в полгода, оферта предусмотрена через два года после размещения выпуска.
Организаторами размещения выступают банки Citi и Raiffeisen.
Совет директоров "Северстали" в августе принял решение разместить по открытой подписке трехлетние облигации объемом 45 миллиардов рублей и номиналом 1 тысяча рублей. Объем выпуска серии БО-01 - 15 миллиардов рублей, выпусков БО-02 и БО-03 - по 10 миллиардов рублей каждый, БО-04 и БО-05 - по 5 миллиардов рублей.
Привлекаемые средства "Северсталь" планирует использовать в целях рефинансирования кредитного портфеля, а также на общекорпоративные нужды.
"Северсталь" - международная горно-металлургическая компания, бумаги которой торгуются в РТС и на Лондонской фондовой бирже. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. "Северстали" принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании.
Около 82% уставного капитала "Северстали" находится под прямым или косвенным контролем ее гендиректора Алексея Мордашова.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
