Крупнейшая канадская сталелитейная компания Stelco, находящаяся в процедуре банкротства, подписала с Deutsche Bank соглашение о привлечении финансирования на 900 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании. Совет директоров Stelco утвердил условия соглашения с банком Deutsche Bank и корпорацией Deutsche Bank Securities.
По условиям соглашения, Deutsche Bank и CIT Business Credit Canada выступят гарантами размещения обеспеченных активами обязательств Stelco на 500 млн долл., а Deutsche Bank Securities станет ведущим кредитором с обязательством покупки конвертируемых и бриджевых нот Stelco.
Кроме того, Deutsche Bank приобретет конвертируемые обеспеченные облигации Stelco второй очереди на 300 млн долл. и обеспеченные кредитные ноты Stelco на 100 млн долл.
Соглашение с Deutsche Bank стало возможно в результате процедуры банкротства Stelco, поскольку германский банк является одним из ведущих держателей облигаций канадской компании.
Кроме того, Stelco рассчитывает получить поддержку от крупнейшей в мире автомобилестроительной компании General Motors в виде размещения ряда заказов.
Напомним, что в ноябре российское ОАО "Северсталь" предложило Stelco приобрести ее активы за неназванную сумму, а также инвестировать в развитие компании более 300 млн долл.
Совет директоров "Северстали" одобрил эту сделку, объем которой оценивается аналитиками в 700-800 млн долл. "Северсталь" также готова принять на себя и рефинансировать обеспеченные долговые обязательства Stelco и погасить необеспеченные долги по облигациям и перед коммерческими кредиторами.
Позднее появилась информация о том, что у "Северстали" могут появиться конкуренты среди держателей облигаций Stelco, и компания, возможно, продаст свои активы частями, или же суд может провести конкурс между претендентами.
Комментарии отключены.
