ЗАО АКБ "Промсвязьбанк" 24 мая 2007 г. на ФБ "ММВБ" разместил 5-й выпуск облигаций объемом 4.5 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Срок обращения - 5 лет, купонный период - 6 месяцев. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта по цене 100% от номинала.
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 7.99% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.15% годовых к двухлетней оферте. Весь объём займа был размещён в ходе конкурса. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 7% до 8.5% годовых. Спрос на облигации составил 8.242 млрд руб. Всего в течение конкурса инвесторами была подана 61 заявка.
Организатором и координатором международных продаж выпуска выступило ООО "Дойче Банк"; организатором, агентом по размещению и платежным агентом - ЗАО АКБ "Промсвязьбанк". В состав синдиката по размещению займа в качестве андеррайтеров вошли: ЗАО "АБН АМРО Банк", ЗАО АКБ "Абсолют Банк", ОАО Банк "Зенит", ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)", ОАО Банк "ВТБ", ЗАО "ИГ "КапиталЪ", ЗАО "Кредит Европа Банк", ОАО АКБ "МДМ-Банк", ООО "Морган Стэнли банк", ЗАО "КБ "Ситибанк".
Напомним, что ЗАО АКБ "Промсвязьбанк", Москва (основан в 1995 г.) - с активами 192.1 млрд руб. и собственным капиталом 21.6 млрд руб. по состоянию на 01.04.2007 г. Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG) владеет 15.32% "Промсвязьбанка".
Комментарии отключены.
