ЗАО "Кондитер-Курск" 6 июня 2007 г. разместил на ММВБ дебютный облигационный заем, организатором которого выступил "Банк Москвы" стоимостью 750 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
В ходе конкурса было подано около 40 заявок инвесторов в диапазоне от 10% до 11.5% годовых по купону, из которых 38% составил спрос инвестиционных компаний, 62% - банков. Ставка 1-го купона установлена эмитентом в размере 11.44% годовых.
Также в состав синдиката вошли: в качестве со-организаторов: ИК "Адекта", ИК "Ист-Кэпитал", "Конверс-банк", "Номос-банк", ИК "Ренессанс-Капитал", ФГ "Уралсиб"; со-андеррайтеры: ИК "БФА", ИК "Кортес", "Международный банк Санкт-Петербурга", "Норвик Банк", "РНКБ", "Соцгорбанк", "Банк Спурт".
По условиям выпуска срок размещения займа ЗАО "Кондитер-Курск" составит 3 года. По займу предусмотрена выплата 12 квартальных купонов. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе в день размещения, ставки со 2 по 4 купоны равны ставке первого купона, ставки с 5 по 12 купоны определит эмитент. По займу предусмотрена годовая оферта.
Поручителем по выпуску облигаций ЗАО "Кондитер-Курск" выступает украинское предприятие ЗАО "ПО "Конти". С 2004 г. ЗАО "Кондитер-Курск" и ЗАО "ПО "Конти" образуют группу "Конти". По предварительным консолидированным данным, активы группы на 1 января 2007 г. составили около 203 млн долл. Кредитный портфель - 89 млн долл. Доходы группы "Конти" в 2006 г. составили около 277 млн долл., что на 50% больше, чем в 2005 г.
Средства от размещения облигаций компания планирует направить на финансирование деятельности ЗАО "Кондитер-Курск" и группы в целом, в том числе на техническое перевооружение и расширение производства, а также на реструктуризацию корпоративного долга центр общественных связей.
Напомним, что компания "Конти" основана в 1997 г. как ЗАО "ПО "Киев-Конти". В 2004 г., после вхождения в ее состав ЗАО "Кондитер-Курск", компания "Конти" стала группой.
Комментарии отключены.
