МОСКВА, 26 фев - РИА Новости/Прайм. ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы Fesco) улучшила параметры предложения для держателей облигаций серии БО-02 на 5 миллиардов рублей, следует из сообщения компании.
Ранее Fesco в рамках оптимизации графика погашения задолженности предложила держателям рублевых бондов перенести срок погашения, это было связано с ожиданием снижения финрезультатов на фоне негативного тренда на контейнерном рынке и ухудшения доступа на финрынки.
Согласно новой оферте, в 2016 году предлагается погасить не 20%, как предлагалось ранее, а 40% стоимости бумаг. По 20% номинала будет погашено в даты выплаты 6-8 купонов, 40% номинала - в дату выплаты 9 купона. Компания также улучшает предложение по размеру купонной ставки 5-9 купонов: ставка 5-6 купонов будет равна ключевой ставке ЦБ РФ плюс 1%, но не менее 11,50% годовых (было не менее 10,25%) и не более 16% годовых.
Процентная ставка 7-9 купонов будет определяться как ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3%, но не менее 12% годовых (было не менее 10,25%) и не более 16% годовых (было не более 15% годовых). Ставка 4-го купона с выплатой 2 июня 2015 года останется прежней и составит 10,25% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 31 мая 2016 года по цене 102% от номинала.
Собрание владельцев облигаций ДВМП планируется провести во второй половине марта. Одобрение изменений в эмиссионные документы и их регистрация должны быть проведены до конца марта 2015 года. В компании пояснили, что улучшенное предложение сформулировано по результатам первых раундов переговоров с держателями облигаций.
"Мы настроены на открытый диалог с инвесторами, находимся с ними в постоянном контакте. В процессе обсуждения формулируются взаимовыгодные параметры. Мы хотим долгосрочно планировать свою ликвидность и поэтому начали обсуждения заблаговременно – более чем за год до срока погашения облигаций. Первоочередной задачей компании с финансовой точки зрения является выполнение всех обязательств перед инвесторами", - подчеркнули в FESCO.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
