МОСКВА, 31 мая - Прайм. ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания группы FESCO) установило ставку первого купона по трехлетним биржевым облигациям серии БО-02 объемом 5 миллиардов рублей в размере 10,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.
На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 51,11 рубля, общий размер доходов по купону составит 255,55 миллиона рублей. Ставки второго-шестого купонов будут равны ставке первого купона.
Книга заявок на облигации была открыта с 29 по 30 мая, размещение ценных бумаг на Московской бирже назначено на 4 июня. В ходе сбора заявок ориентир ставки первого купона был снижен с первоначального уровня 10,5-11% годовых до 10,25-10,4% годовых.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и колл-опцион через полтора года по цене 102% от номинала. Организаторами размещения выступают банк "Открытие", Номос-банк , Райффайзенбанк , "ВТБ Капитал". Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
Дополнительным обеспечением по выпуску является безотзывная оферта от ООО "Фирма "Трансгарант", дочернего предприятия "Трансгарант - Украина", ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал", ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", ООО "Дальрефтранс", ООО "ФЕСКО Рейл" и FESCO Ocean Management Limited по выкупу облигаций.
Основной акционер FESCO - группа "Сумма" Зиявудина Магомедова (32,5% акций группы), соакционерами "Суммы" в FESCO являются GHP Group (23,8% акций ДВМП), TPG (17,4% акций). Фонд Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, ранее принадлежало 3,7% акций компании), согласно материалам компании, вышел из состава акционеров, East Capital (ранее принадлежало 4,9%), согласно заявлениям президента "Суммы" Александра Винокурова, продал часть акций. Группа "Сумма" и ее партнеры в декабре 2012 года купили контрольный пакет акций ДВМП у группы "Промышленные инвесторы" Сергея Генералова.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
