МОСКВА, 30 мая - Прайм. ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания группы FESCO) установило финальный ориентир ставки первого купона по трехлетним биржевым облигациям серии БО-02 объемом 5 миллиардов рублей в размере 10,25-10,4% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник, близкий к размещению.
Первоначальный ориентир купона составлял 10,5-11% годовых, потом он был снижен до 10,25-10,5% годовых. Книга заявок на облигации открылась 29 мая и закрылась в 17.00 мск 30 мая, размещение ценных бумаг на Московской бирже назначено на 4 июня.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и колл-опцион через полтора года по цене 102% от номинала. Организаторами размещения выступают банк "Открытие", Номос-банк , Райффайзенбанк , "ВТБ Капитал". Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
Дополнительным обеспечением по выпуску является безотзывная оферта от ООО "Фирма "Трансгарант", дочернего предприятия "Трансгарант - Украина", ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал", ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", ООО "Дальрефтранс", ООО "ФЕСКО Рейл" и FESCO Ocean Management Limited по выкупу облигаций.
Основной акционер FESCO - группа "Сумма" Зиявудина Магомедова (32,5% акций группы), соакционерами "Суммы" в FESCO являются GHP Group (23,8% акций ДВМП), TPG (17,4% акций).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
