МОСКВА, 30 июл - Прайм. Общий спрос на пятилетние биржевые облигации банка "Ренессанс кредит" серии БО-05 объемом 3 миллиарда рублей составил более 6 миллиардов рублей, говорится в совместном сообщении банка и организаторов размещения.
Книга заявок на облигации была открыта с 23 по 25 июля, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоялось 30 июля. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 11,35-11,85% годовых (соответствует доходности к полуторагодовой оферте 11,67-12,2% годовых), позже он был сужен до 11,35-11,5% годовых (доходность 11,67-11,83% годовых).
В ходе маркетинга инвесторы подали заявки со ставкой купона в диапазоне 11-11,85% годовых. В итоге банк установил ставку первого купона в размере 11,35% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса банк принял решение удовлетворить 52 заявки инвесторов.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через полтора года с даты размещения. Ставки второго-третьего купонов будут равны ставке первого купона. Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступили Промсвязьбанк , "Ренессанс Капитал", Райффайзенбанк .
В настоящее время в обращении у банка также находятся два выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 7 миллиардов рублей.
Основанный в 2003 году "Ренессанс кредит" входит в топ-100 крупнейших российских банков. С апреля банк подконтролен группе "Онэксим".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
