МОСКВА, 19 фев - Прайм. ООО "Газпром капитал" (дочерняя структура "Газпрома" ) установило ставку первого купона по облигациям серии 04 в размере 7,55% годовых, серии 05 – 7,55% годовых, серии 06 – 7,50% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Первоначально ориентир ставки первого купона по облигациям серии 04 составлял 7,70-7,95% годовых (доходность к погашению 7,85-8,11% годовых), серии 05 – 7,60-7,80% годовых (доходность к погашению 7,74-7,95% годовых), серии 06 – 7,50-7,65% годовых (доходность к погашению 7,64-7,80% годовых). В ходе сбора заявок ориентир ставки купона по облигациям серии 04 был снижен до 7,60-7,70% годовых, серии 05 – до 7,55-7,65% годовых, серии 06 – до 7,45-7,55% годовых.
Книга заявок на облигации была открыта с 18 по 19 февраля, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 21 февраля.
"Газпром капитал" предложил к размещению по открытой подписке пятилетние облигации серии 04 на 5 миллиардов рублей, четырехлетние бумаги серии 05 на 10 миллиардов рублей и трехлетние облигации серии 06 на 15 миллиардов рублей.
По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Облигации соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Выпуск обеспечен поручительством ОАО "Газпром". Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк , "Ренессанс Капитал".
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ООО "Газпром капитал" серий 04-06 на общую сумму 30 миллиардов рублей в декабре 2012 года. Выпускам были присвоены государственные регистрационные номера 4-04-36400-R, 4-05-36400-R, 4-06-36400-R.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
