МОСКВА, 15 фев - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило облигациям ООО "Газпром капитал" (дочерняя структура "Газпрома" ) на 30 миллиардов рублей ожидаемый рейтинг "BBB", говорится в сообщении агентства.
Кроме того, агентство присвоило и рейтинг по национальной шкале "AAA(rus)".
"Газпром капитал" планирует 18 февраля в 11.00 мск открыть книгу заявок на классические облигации серий 04-06 общим объемом 30 миллиардов рублей. Книга заявок предварительно закроется 19 февраля в 17.00 мск, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 21 февраля.
Ориентир ставки первого купона по облигациям серии 04 составляет 7,70-7,95% годовых (доходность к погашению 7,85-8,11% годовых), серии 05 – 7,60-7,80% годовых (доходность к погашению 7,74-7,95% годовых), серии 06 – 7,50-7,65% годовых (доходность к погашению 7,64-7,80% годовых).
"Газпром капитал" планирует разместить по открытой подписке пятилетние облигации серии 04 на 5 миллиардов рублей, четырехлетние бумаги серии 05 на 10 миллиардов рублей и трехлетние облигации серии 06 на 15 миллиардов рублей.
По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Облигации соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Выпуск обеспечен поручительством ОАО "Газпром". Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк , "Ренессанс Капитал".
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ООО "Газпром капитал" серий 04-06 на общую сумму 30 миллиардов рублей в декабре 2012 года. Выпускам были присвоены государственные регистрационные номера 4-04-36400-R, 4-05-36400-R, 4-06-36400-R.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
