Fitch присвоило облигациям "Газпром капитала" на 30 млрд руб ожидаемый рейтинг "BBB"

МОСКВА, 15 фев - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило облигациям ООО "Газпром капитал" (дочерняя структура "Газпрома" ) на 30 миллиардов рублей ожидаемый рейтинг "BBB", говорится в сообщении агентства.

Кроме того, агентство присвоило и рейтинг по национальной шкале "AAA(rus)".

"Газпром капитал" планирует 18 февраля в 11.00 мск открыть книгу заявок на классические облигации серий 04-06 общим объемом 30 миллиардов рублей. Книга заявок предварительно закроется 19 февраля в 17.00 мск, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 21 февраля.

Ориентир ставки первого купона по облигациям серии 04 составляет 7,70-7,95% годовых (доходность к погашению 7,85-8,11% годовых), серии 05 – 7,60-7,80% годовых (доходность к погашению 7,74-7,95% годовых), серии 06 – 7,50-7,65% годовых (доходность к погашению 7,64-7,80% годовых).

"Газпром капитал" планирует разместить по открытой подписке пятилетние облигации серии 04 на 5 миллиардов рублей, четырехлетние бумаги серии 05 на 10 миллиардов рублей и трехлетние облигации серии 06 на 15 миллиардов рублей.

По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Облигации соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Выпуск обеспечен поручительством ОАО "Газпром". Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк , "Ренессанс Капитал".

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ООО "Газпром капитал" серий 04-06 на общую сумму 30 миллиардов рублей в декабре 2012 года. Выпускам были присвоены государственные регистрационные номера 4-04-36400-R, 4-05-36400-R, 4-06-36400-R.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

25.02.2013
13:38
ФАС разрешила "Онэксиму" консолидировать 100% в инвестбанке "Ренессанс капитал"
19.02.2013
20:11
"Газпром капитал" установил ставки первого купона по облигациям серий 04-06 на 30 млрд руб
19.02.2013
16:20
"Газпром капитал" установил новые ориентиры ставки купона по облигациям на 30 млрд руб
18.02.2013
12:00
"Спартак" поголубеет – финансовая корпорация "Открытие" покупает название строящегося стадиона футбольного клуба
15.02.2013
19:34
Fitch присвоило облигациям "Газпром капитала" на 30 млрд руб ожидаемый рейтинг "BBB"
12.02.2013
14:09
"Газпром капитал" планирует 18 февраля открыть книгу заявок на облигации на 30 млрд руб
12.02.2013
13:15
Банк "Ренессанс Капитал" выплатил 1-й купон по облигациям серии БО-02
07.02.2013
16:20
Банк "Ренессанс Капитал" выплатил 3-й купон по облигациям серии БО-03
04.02.2013
15:00
Moody's присвоило нотам банка "Ренессанс Капитал" рейтинг "(P)B3", прогноз - "Стабильный"
Комментарии отключены.