ОАО "Газпром" сегодня полностью разместило на ММВБ выпуск рублевых облигаций серии А3 на 10 млрд руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр организаторы займа - ОАО "Промышленно-строительный банк" и инвестиционный банк "Ренессанс Капитал". Со-организатор выпуска - ИК "Горизонт".
Параметры выпуска: объем размещения - 10 млрд руб., срок обращения - 3 года. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Ставка купонов определена в размере 4% от номинальной стоимости за каждый купонный период (8.11% годовых).
В ходе аукциона по определению цены размещения инвесторами было выставлено 326 заявок на общую сумму 15.88 млрд руб. по номиналу. По итогам аукциона цена размещения установлена в размере 100.69% от номинала. Эффективная доходность к погашению - 8% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 207 заявок. Выпуск размещен полностью в ходе аукциона.
В качестве андеррайтеров займа в синдикат вошли: ОАО "Банк Москвы", ОАО "Банк внешней торговли", ООО "Дойче банк", ЗАО "Дрезднер банк", ОАО "МДМ-банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО АКБ "Росбанк" и ОАО "Транскредитбанк".
Со-андеррайтерами стали: ООО КБ "Дж. П. Морган банк интернешнл", ОАО "Банк "Зенит", ОАО "Международный московский банк", ЗАО КБ "Ситибанк", ЗАО "Вэб-инвест банк" и ОАО АКБ "Северо-Восточный Альянс".
Комментарии отключены.
