Добавлен комментарий организатора по спросу (третий-четвертый абзацы), бэкграунд (пятый-седьмой абзацы).
МОСКВА, 5 дек - Прайм. ОАО "ФСК ЕЭС" разместило еврооблигации со сроком обращения 6,25 года в объеме 17,5 миллиарда рублей с доходностью 8,45% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Ставка купона составила 8,446% годовых. Организаторами выпуска выступают Barclays, "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ", Газпромбанк и Morgan Stanley.
Как сообщил "Прайму" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев, спрос на дебютный выпуск ФСК ЕЭС превысил окончательную сумму размещения более чем в два раза, заявки инвесторов были удовлетворены по 80 счетам.
"Высокий спрос инвесторов позволил дважды снизить ориентир доходности и разместить бумаги существенно внутри кривой доходности по рублевым облигациям ФСК ЕЭС. Несмотря на размещение выпуска среди европейских инвесторов, интерес к ценным бумагам проявили американские инвестфонды через свои офшоры", - отметил он.
Как сообщал "Прайм", ФСК ЕЭС в среду дважды снизила ориентир доходности указанным еврооблигациям до 8,45% с диапазона 8,5-8,625% годовых, который был уточнен с первоначального ориентира - около 8,625% годовых.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 29 ноября присвоило планируемому выпуску рублевых евробондов ФСК ЕЭС предварительный рейтинг "BBB", который соответствует уровню долгосрочного рейтинга компании. Прогноз по рейтингам ФСК - стабильный.
ОАО "ФСК ЕЭС" образовано в 2002 году в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства ФСК находятся в 73 регионах РФ. Компания эксплуатирует 121 тысячу километров линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тысячи МВА класса напряжений 35-1150 кВ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
