Добавлена информация о спросе на облигации (пятый-седьмой абзацы) и о цели привлечения средств (одиннадцатый абзац).
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ОАО "ФСК ЕЭС" установило ставку первого купона по трехлетним биржевым облигациям серии БО-01 на 10 миллиардов рублей в размере 8,10% годовых, по пятнадцатилетним классическим облигациям серии 21 на 10 миллиардов рублей на уровне 8,75% годовых, говорится в сообщении компании.
Первоначально ориентир ставки купона по облигациям БО-01 составлял 8,20-8,40% годовых, что соответствует доходности к оферте через два с половиной года 8,37-8,58%, потом был сужен до 8,20-8,30%, что соответствует доходности к оферте 8,37-8,47%.
Ориентир ставки купона облигаций серии 21 составлял 8,80-9,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через четыре с половиной года 8,99-9,20%.
По выпуску БО-01 ставки второго-пятого купонов будут равны ставке первого купона, по выпуску 21 ставки второго-девятого купонов будут равны ставке первого купона.
К моменту закрытия книги заявок выпуск БО-01 был переподписан более чем в 2,5 раза, совокупный спрос по выпуску составил 26,6 миллиарда рублей. По облигациям серии 21 также была более чем двукратная переподписка, объем рыночного спроса составил 22,7 миллиарда рублей, сообщила компания «Сбербанк КИБ» (ранее – «Тройка Диалог»), которая выступила одним из организаторов выпуска.
По итогам сбора заявок эмитент принял решение принять 21 заявку инвесторов в рамках книги по выпуску БО-01 и 42 заявки по облигациям серии 21.
Доля иностранного спроса среди заявок инвесторов составила порядка 5% по выпуску БО-01 и 11% по выпуску серии 21.
Книга заявок на облигации была открыта с 16 по 19 октября, размещение на ФБ ММВБ запланировано на 24 октября.
Объем каждого выпуска составляет 10 миллиардов рублей, купонный период – полгода, по выпуску серии БО-01 предусмотрена оферта через два с половиной года с даты размещения, по выпуску серии 21 – через четыре с половиной года.
Организаторами размещения выступают «Ренессанс Капитал», Газпромбанк , «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ».
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ФСК ЕЭС.
В настоящее время в обращении находятся тринадцать выпусков классических облигаций ФСК ЕЭС общим номинальным объемом 140 миллиардов рублей.
ОАО "ФСК ЕЭС" образовано 25 июня 2002 года в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства ФСК находятся в 73 регионах РФ. Компания эксплуатирует 121 тысячу километров линий электропередачи и около 800 подстанцией общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тысячи мегаватт класса напряжений 35-1150 киловольт.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
