Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "ФСК ЕЭС" полностью разместило облигации серии 18 объемом 15 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Сбор заявок инвесторов проводили "Ренессанс Капитал", Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Сбербанк РФ в период с 5 по 7 декабря. Ориентир ставки 1-го купона облигаций при открытии книги заявок был определен на уровне 8.45-8.65% годовых, позже верхняя граница диапазона была понижена на 25 базисных пунктов, финальный ориентир составил 8.5% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 8.5% годовых. Совокупный объем спроса превысил номинальный объем выпуска более чем в 2 раза и составил 32 млрд руб.
По выпуску объявлена 2,5-летняя оферта на выкуп бумаг. Бумаги имеют 24 полугодовых купона, ставки 2-5 купонов равны ставке 1-го купона.
Ведущими организаторами сделки являются "Ренессанс Капитал", "Газпромбанк", "ВТБ Капитал", "Сбербанк России". Ведущим со-организатором сделки выступает ИФК "МЕТРОПОЛЬ", со-организатором - БК "Регион".
Комментарии отключены.
