Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" ("ФСК ЕЭС") полностью разместило облигации 19-й серии на 20 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Облигации размещались по открытой подписке на ФБ ММВБ. Общий объем спроса по итогам размещения составил 30 млрд руб. В ходе маркетинга эмитент акцептовал более 50 заявок инвесторов на приобретение облигаций.
Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 7.95% годовых, к ней приравнены ставки 2-14 купонов облигаций. Заявки принимали "Ренессанс Капитал", Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Сбербанк РФ в период с 12 по 15 июля.
При открытии книги заявок ориентир ставки купона был установлен на уровне 8-8.2% годовых, затем он был снижен до 7.9-8% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 8.06-8.16% годовых.
Компания первоначально планировала разместить 7-летние облигации 16-й серии на 15 млрд руб., однако в ходе маркетинга заменила их 12-летними бондами 19-й серии на 20 млрд рублей, объявив 7-летнюю оферту по этому выпуску.
Комментарии отключены.
