Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" ("ФСК ЕЭС") в полном объеме разместило на ФБ ММВБ облигации 13-й серии объемом 10 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ставка 1-го купона облигаций установлена по итогам book building в размере 8.5% годовых. Сбор заявок инвесторов проходил в период с 27 июня по 1 июля.
При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 8.9-9,2% годовых, но затем был понижен до 8.6-8.9% годовых.
На момент закрытия книги заявок спрос в 2.5 раза превысил размещаемый объем, и общий объем заявок составил 27 млрд руб. от более чем 40 российских и международных инвесторов. По итогам удовлетворения заявок 23% выпуска было распределено среди международных финансовых инвесторов. В размещении приняли участие управляющие компании (12%), банки и частные инвесторы (67%), инвестиционные компании (21%).
Срок обращения займа составляет 10 лет. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс рублей. Ценные бумаги имеют 20 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставки 2-20 купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Организаторами размещения являются "Ренессанс Капитал", "ГПБ", "ВТБ", "Сбербанк России".
Компания, ранее объявлявшая о намерении занять в 2011 году 50-70 млрд руб., по-прежнему придерживается этих планов, сообщил в понедельник замглавы ФСК Андрей Казаченков в ходе телефонной конференции. При этом ФСК готова рассмотреть, помимо рублевых облигаций, также евробонды в зависимости от конъюнктуры рынка. Средства, по его словам, привлекаются для рефинансирования ранее полученных займов и финансирования инвестиций.
Комментарии отключены.
